大彩网计划:国信证券:受益于国产化替代 维持中芯国际买入评级-惠安新闻

                                              大彩网计划:国信证券:受益于国产化替代 维持中芯国际买入评级-惠安新闻

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                                              【火箭军116对婚礼】

                                              该行表示☆↑,内地半导体产业要崛起﹡◇,从设计到代工、封测都要自主化⊙〇♀,内地芯片设计公司正在将代工转向国内△,公司作为内地代工厂龙头明显受益▽∴〇。预计2019~2021年收入分别为31.32亿美元/36.04亿美元/40.59亿美元⊿π,增速分别为-6.8%/15.1%/12.6%∵♂,2019~2021年利润分别为 1.39亿美元/1.84 亿美元/2.26 亿美元♂♂◇,增速3.9%/32.8%/22.5%┊♂。综合考虑♂◇,维持其业绩与此与“买入”评级☆。

                                              热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端国信证券发布称π,中芯国际(00981)2019年Q3营收8.16亿元∵,环比增3.2%♂┊△,高于指引2%⌒◇?。公司营收增长的同时↑♂,Q3毛利率上升至20.8%﹡⊙∟,收入和毛利率双升□∵,说明公司业务强劲△♂〇,不是通过降价来提升收入♂。Q3产能利用率提升至97%♂,远高于Q2的91.1%┊♂∴。符合该行2019年11月8日发布报告的预判:因为半导体代工国产化趋势越来越明显↑,中芯国际作为内地半导体代工龙头将明显受益⌒。

                                              该行称π⊙⊿,2019Q3中芯国际的来自内地和香港的收入占比提升至60.5%△↑┊,符合之前的预判⊿↑,公司的产能和工艺技术能够承接上游芯片设计公司的代工订单转移☆。公司第四季度来自内地和香港的收入占比将继续提升□♂π。

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